21世紀經(jīng)濟報道記者雷晨 北京報道
當?shù)貢r間5月29日，全球EDA巨頭新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）相繼發(fā)表聲明，稱近期收到來自美國商務部工業(yè)和安全局針對EDA軟件工具的對華出口限制要求。
對于我國而言，禁令的殺傷力在于其技術封鎖的精準性。EDA被譽為“芯片之母”，是半導體產(chǎn)業(yè)鏈最上游、壁壘最高的環(huán)節(jié)之一。它承載著從芯片功能設計到物理實現(xiàn)的全流程。
當前，全球EDA市場74%的份額被新思科技（32%）、楷登電子（29%）和西門子EDA（13%）三家美國企業(yè)壟斷。在中國市場，三巨頭份額更超過80%，國產(chǎn)化率僅11.5%左右。
如今海外斷供，對中國半導體產(chǎn)業(yè)的影響是否意味著“釜底抽薪”？在這場沒有退路的產(chǎn)業(yè)競爭中，中國EDA企業(yè)能否化壓力為動力，將外部封鎖轉化為內(nèi)生發(fā)展的契機？
斷供陰云
早在5月27日，市場便有相關傳聞稱，美國商務部工業(yè)和安全局要求斷供中國EDA軟件供應。受此影響，新思科技、楷登電子于5月28日美股交易中股價分別重挫9.64%、10.67%。
5月29日以來，新思科技、楷登電子、西門子紛紛發(fā)布公開聲明，證實了上述傳言。
三家公司均表示，于5月23日接到美國商務部工業(yè)與安全局通知，要求對被列入《商務管制清單》中的出口管制分類編號（ECCNs）3D991和3E991的電子設計自動化軟件和技術進行出口、再出口或在境內(nèi)的轉讓時，需獲得許可證，前提是交易的一方位于中國或是中國的“軍事最終用戶”，無論其所在地如何。
華龍證券研報指出，從美方半導體對華出口限制到EDA對華出口新規(guī)，美國對華科技封鎖不斷升級和擴散，進一步提升我國科技領域自主可控迫切性。
EDA軟件即電子設計自動化軟件，用于輔助完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設計、綜合、驗證、物理設計等流程，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。
從行業(yè)格局來看，EDA行業(yè)市場集中度較高，主要由楷登電子、新思科技和西門子EDA三巨頭壟斷。
相對而言，中國EDA產(chǎn)業(yè)起步并不算晚，但與國際巨頭相比仍有差距。
早在1993年，國產(chǎn)首套EDA熊貓系統(tǒng)便已問世。然而，隨著1994年國際解除EDA對中國的禁運，國內(nèi)發(fā)展重心轉向快速擴張集成電路產(chǎn)業(yè)，對海外EDA的依賴一直延續(xù)至今。
三十年過去，全球EDA市場已形成高度壟斷格局。新思科技、楷登電子和西門子EDA三大巨頭在關鍵領域構筑了極高的技術壁壘，形成了較為完整的生態(tài)閉環(huán)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2024年全球EDA市場容量達到192.46億美元，其中三巨頭合計占據(jù)74%的份額（新思科技32%、楷登電子29%、西門子EDA13%）。
在中國市場，三巨頭的壟斷地位更為突出。銀河證券研報稱，目前這三家公司占據(jù)超過80%中國市場份額。而國產(chǎn)化率僅為11.5%左右。
從營收規(guī)模看，新思科技2024財年營收61.05億美元，楷登電子全年營收約46.41億美元，規(guī)模是國內(nèi)頭部EDA廠商的數(shù)十倍。
生態(tài)系統(tǒng)的差距亦是壁壘。EDA的發(fā)展需要與芯片設計公司、晶圓制造廠形成"鐵三角"關系，三方共同打磨工具。然而長期以來，國內(nèi)行業(yè)協(xié)同不夠緊密。
而國外三巨頭通過數(shù)十年發(fā)展，已構建起包含工具、IP、方法學、服務等在內(nèi)的完整生態(tài)，形成了事實上的行業(yè)標準。國產(chǎn)EDA要打破這種生態(tài)壟斷，不僅需要技術突破，更需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同支持。
面對如此全方位的差距，國產(chǎn)EDA的突圍之路注定崎嶇。
與此同時，國產(chǎn)EDA近年來的進步也不容忽視。中國半導體行業(yè)協(xié)會指出，2021-2025年我國EDA市場規(guī)模年均復合增速為15.64%；預計2025年將達到184.9億元，占全球EDA市場比例將達到18.1%。
華大九天作為模擬電路全流程EDA龍頭，2024年營收創(chuàng)歷史新高；概倫電子的器件建模工具獲得臺積電3nm工藝認證；廣立微芯片良率分析系統(tǒng)打入三星供應鏈。在特定領域，如存儲器芯片EDA、模擬電路設計等方面，國產(chǎn)工具已具備一定競爭力。
加速破局
當美國斷供EDA的“灰犀?！笔录K于成為現(xiàn)實，中國半導體產(chǎn)業(yè)被迫面對這一“卡脖子”難題。
不過，21世紀經(jīng)濟報道記者從行業(yè)相關人士處了解到，EDA行業(yè)多家上市公司的負責人已于5月29日通過其擔任理事的上海電子設計自動化發(fā)展促進會官方微信公眾號“EDA平方”，就此次事件作出回應。
華大九天（301269.SZ）董事長劉偉平表示，面對當前可能發(fā)生的美國EDA斷供的嚴峻形勢，國產(chǎn)EDA面臨著為產(chǎn)業(yè)提供全面支撐保障的、更為迫切的需求。華大九天憑借多年的技術積累及豐富的產(chǎn)品布局，已為斷供后的國產(chǎn)替代做好了充足的準備。
針對該事件，概倫電子(688206.SH)總裁楊廉峰也認為“挑戰(zhàn)與機遇并存”。他表示，（斷供一事）將促使加快多元化EDA發(fā)展和生態(tài)建設。本土EDA企業(yè)以應用驅(qū)動、生態(tài)協(xié)同、資本整合為核心策略，在成熟工藝領域通過差異化創(chuàng)新建立競爭力，在先進領域通過AI與DTCO突破技術瓶頸，最終構建自主可控、具有國際競爭力的EDA產(chǎn)品和新生態(tài)體系。
廣立微(301095.SZ)董事長鄭勇軍表示，在當前美國對華科技遏制持續(xù)升級、乃至可能斷供EDA的背景下，國產(chǎn)EDA企業(yè)唯有以技術深耕回應封鎖，以開放協(xié)同取代孤軍奮戰(zhàn)，盡快實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈工具高質(zhì)量布局，讓中國芯片真正走實自主之路。
鄭勇軍進一步指出，“加快填補國內(nèi)市場空白，我們有信心且做好了充足準備，支撐我國集成電路產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。”他希望，將此次斷供危機作為國產(chǎn)EDA的“成人禮”，以技術自立為目標、以生態(tài)共榮為責任，加速構建具有全球影響力的國產(chǎn)EDA生態(tài)。
值得一提的是，2025年3月，國內(nèi)EDA廠商華大九天公告籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購芯和半導體控股權；2025年4月，概倫電子公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得半導體IP授權及芯片定制服務公司銳成芯微100%股權及銳成芯微控股子公司納能微45.64%股權。
對此，華龍證券分析師認為，并購有望加速國內(nèi)EDA廠商補全短板，“當前國際形勢下，我國EDA領域體系化發(fā)展需求提升，產(chǎn)業(yè)有望進一步整合?！?/p>
21世紀經(jīng)濟報道記者還注意到，美國突發(fā)斷供EDA軟件后，合見工軟、芯華章、九同方等多家國產(chǎn)EDA廠商出手，宣布免費開放試用。
有業(yè)內(nèi)資深人士在接受記者采訪時指出，在海外EDA工具供應受限的情境下，國產(chǎn)EDA工具的使用量有望迎來顯著增長?！半S著越來越多的用戶群體選擇國產(chǎn)EDA工具，將形成龐大的用戶反饋與需求數(shù)據(jù)池，這有助于加速國產(chǎn)EDA工具加速優(yōu)化迭代?！?/p>
資本市場已經(jīng)用真金白銀押注國產(chǎn)替代的崛起。
東方財富數(shù)據(jù)顯示，5月29日至6月6日，概倫電子、廣立微、華大九天漲幅分別為19.53%、13.45%、5.72%。
