21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者鄭青亭 北京報(bào)道

在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯的引領(lǐng)下，中東石油富國正在加速推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，非石油部門逐漸成為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。這為中國企業(yè)出海提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

近日，普華永道全球跨境服務(wù)中國主管合伙人蔡凌在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)指出，中國企業(yè)在中東地區(qū)的投資正從傳統(tǒng)的能源、基礎(chǔ)設(shè)施合作，擴(kuò)展到制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等多個(gè)領(lǐng)域，光伏、風(fēng)能、電子商務(wù)、人工智能、信息科技等領(lǐng)域成為雙方的合作重點(diǎn)。

近日，普華永道發(fā)布《阿聯(lián)酋：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來多元化投資機(jī)遇》和《中東十國經(jīng)貿(mào)與投資概覽》報(bào)告（以下簡稱“報(bào)告”）。報(bào)告顯示，中東地區(qū)地處歐洲、亞洲和非洲的交匯處，在全球有著重要的戰(zhàn)略位置、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)地位。中東地區(qū)資源豐富，是中國主要的原油供應(yīng)國和貿(mào)易伙伴，同時(shí)也是共建“一帶一路”倡議的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)與合作區(qū)域。中東地區(qū)以其獨(dú)特的地理位置、豐富的資源和戰(zhàn)略價(jià)值，已成為中資企業(yè)“走出去”的重要目的地。

她指出，中國與中東主要國家貿(mào)易互補(bǔ)特征明顯，中國是多個(gè)中東國家最大的貿(mào)易伙伴國。沙特、卡塔爾、阿曼、伊拉克等國是中國重要的原油或液化天然氣供應(yīng)國，油氣與礦產(chǎn)品占中國從該地區(qū)進(jìn)口商品金額的八成以上。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國對(duì)埃及進(jìn)出口額同比增長11.3%、伊拉克10.3%、阿聯(lián)酋8.5%、阿曼6%，均顯著高于中國總進(jìn)出口額5%的增幅。中國與部分中東國家的貿(mào)易額雖有小幅下滑，但整體仍處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

不僅如此，她說，中東地區(qū)還是中國對(duì)外直接投資的重要目的地。阿聯(lián)酋連續(xù)多年是中國在阿拉伯地區(qū)的第一大投資目的地，2023年中國對(duì)阿聯(lián)酋的投資流量為17.8億美元，同比增長10.6%，投資存量為89.1億美元，超過8,000家中國企業(yè)在阿聯(lián)酋開拓當(dāng)?shù)睾偷貐^(qū)業(yè)務(wù)。中國對(duì)沙特的直接投資金額從2022年的-1.6億美元提高至4.3億美元。中東地區(qū)的投資者也積極在中國投資興業(yè)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，阿聯(lián)酋對(duì)中國的外商直接投資規(guī)模為22億美元，同比增長128%；沙特0.92億美元，同比增長16%。

蔡凌對(duì)記者說，目前，阿聯(lián)酋非油經(jīng)濟(jì)已占GDP四分之三，沙特阿拉伯非油產(chǎn)業(yè)也占到了經(jīng)濟(jì)的半壁江山。兩國正引領(lǐng)中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)非油經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化和綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這為中國企業(yè)“走出去”提供了廣闊的合作空間。她認(rèn)為，在中東，太陽能、風(fēng)能等清潔能源產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)，新能源汽車制造業(yè)，醫(yī)療和健康以及科技行業(yè)都是具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。

沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋引領(lǐng)中東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

《21世紀(jì)》：中東地區(qū)近年來的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出哪些趨勢(shì)？?哪些經(jīng)濟(jì)體在這個(gè)過程中表現(xiàn)最為突出？

蔡凌：沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等主要經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)較為突出。中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有如下幾個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：

一是經(jīng)濟(jì)多元化趨勢(shì)明顯。中東主要國家正通過一系列舉措，逐步降低對(duì)石油的依賴程度，非油經(jīng)濟(jì)占GDP比重正穩(wěn)步提升。目前，阿聯(lián)酋非油經(jīng)濟(jì)已占GDP四分之三，沙特阿拉伯非油產(chǎn)業(yè)也占到了經(jīng)濟(jì)的半壁江山。

二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。瑞銀集團(tuán)報(bào)告顯示，中東地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將從2022年的1800億美元增長到2030年的7800億美元，平均年復(fù)合增長率達(dá)20%。到2030年，中東地區(qū)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重將從2022年的4.1%上升到13.4%。綠色經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)IRENA預(yù)測(cè)，至2050年，中東地區(qū)風(fēng)能和光伏等新能源在能源消費(fèi)中的占比有望達(dá)到50%，主要國家也公布了體量巨大的可再生能源投資計(jì)劃。

三是中東經(jīng)濟(jì)的開放程度不斷提高，對(duì)外資的吸引力進(jìn)一步加大。阿聯(lián)酋修訂的《商業(yè)公司法》允許外資擁有該國在岸公司100%所有權(quán)。沙特實(shí)施新《投資法》及《外商投資實(shí)施條例》，設(shè)置了投資注冊(cè)機(jī)制，取消了此前規(guī)定的外國投資者必須取得投資部許可證的制度。中東主要國家也通過多重舉措來吸引人才。阿聯(lián)酋修訂了“黃金居留簽證計(jì)劃”，簡化資格門檻，擴(kuò)大受益人類別，吸引了全球人才加入。沙特宣布了多項(xiàng)有利移民政策，包括放寬對(duì)外籍人士的工作許可要求，推出“精英簽證”新計(jì)劃。

《21世紀(jì)》：阿聯(lián)酋在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化方面采取了哪些關(guān)鍵措施？

蔡凌：阿聯(lián)酋通過系列措施積極推動(dòng)投資向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)匯聚。2024年，阿聯(lián)酋出臺(tái)了全新的引資戰(zhàn)略《國家投資戰(zhàn)略2031》，提出要重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、可再生能源、新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)，以保持創(chuàng)新和高增長，計(jì)劃在2031年將外國直接投資增加一倍至1.3萬億迪拉姆（3,540億美元）。

在清潔能源方面，2023年7月，阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)了《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，計(jì)劃到2030年，在能源領(lǐng)域增加投資約合1500-2000億迪拉姆（408-545億美元），將清潔能源（包括可再生能源和核能）在能源結(jié)構(gòu)中的比例提高到32%。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，2022年4月阿聯(lián)酋內(nèi)閣批準(zhǔn)了一項(xiàng)包含30多項(xiàng)舉措和計(jì)劃的數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，致力于在10年內(nèi)將數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率翻一番，從9.7%提升到19.4%。在工業(yè)方面，2021年，阿聯(lián)酋發(fā)布國家工業(yè)戰(zhàn)略“3,000億迪拉姆行動(dòng)”，刺激工業(yè)部門發(fā)展，使其成為國家經(jīng)濟(jì)多元化的重要支柱。該戰(zhàn)略計(jì)劃到2031年將工業(yè)部門對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)提高到3000億迪拉姆（817億美元）。這些頂層設(shè)計(jì)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了指引和保障。

《21世紀(jì)》：沙特阿拉伯“2030愿景”對(duì)該國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了怎樣的影響？

蔡凌：沙特“2030愿景”于2016年公布。自實(shí)施以來，沙特從傳統(tǒng)的石油依賴型向多元化發(fā)展轉(zhuǎn)型的路徑已初見成效。2024年，非石油活動(dòng)占GDP比重約為52%，較2016年度的47%實(shí)現(xiàn)了顯著增長。沙特統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年沙特的GDP同比增長1.3%。其中，非石油產(chǎn)業(yè)GDP同比增長4.3%，是主要的增長驅(qū)動(dòng)力。旅游業(yè)、娛樂業(yè)、運(yùn)輸與物流業(yè)和工業(yè)成為其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。私營部門的不斷崛起也值得關(guān)注。2024年上半年，私營部門投資額占GDP的比重達(dá)到24.7%。同期，非政府固定資本形成總額同比增長4.5%。

非油產(chǎn)業(yè)明顯提速，新能源和旅游業(yè)潛力巨大

《21世紀(jì)》：如何展望今明兩年中東主要國家的經(jīng)濟(jì)前景？

蔡凌：世界銀行最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)2025年和2026年全球經(jīng)濟(jì)增速均為2.7%，中東和北非地區(qū)今明兩年的將分別增長3.4%和4.1%，遠(yuǎn)高于全球平均增速。其中，海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)國家（巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋）將成為區(qū)域增長的主要驅(qū)動(dòng)力，今明兩年的預(yù)測(cè)增速分別為3.3%和4.6%。阿聯(lián)酋和沙特的表現(xiàn)亮眼，阿聯(lián)酋今明兩年的預(yù)測(cè)增速分別為4%和4.1%，沙特分別為3.4%和5.4%。

普華永道中東最新發(fā)布的《普華永道中東經(jīng)濟(jì)觀察》顯示，2025年，中東地區(qū)2025年的經(jīng)濟(jì)增長將達(dá)到3.6%，其中海合會(huì)國家的增速將達(dá)到3.3%。阿聯(lián)酋和沙特的預(yù)測(cè)增速分別為5.1%和2.7%。其他增速比較亮眼的國家包括埃及（4.1%）、伊拉克（4.1%）、科威特（3.3%）、巴林（3.2%）和阿曼（3.1%）。

《21世紀(jì)》：中東地區(qū)的非石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？哪些領(lǐng)域最具潛力？

蔡凌：中東地區(qū)的非油產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展速度較快。阿聯(lián)酋2024年前三季度非石油部門表現(xiàn)強(qiáng)勁，增長4.5%，達(dá)9870億迪拉姆，占GDP比重達(dá)74.6%，達(dá)到歷史新高。阿聯(lián)酋中央銀行數(shù)據(jù)顯示，2024年阿聯(lián)酋非石油產(chǎn)業(yè)GDP增長率達(dá)4.9%，2025年有望達(dá)到5%。IMF也預(yù)計(jì)，2025年阿聯(lián)酋非石油行業(yè)將增長4%至5%，高于經(jīng)濟(jì)平均增速。

太陽能、風(fēng)能等清潔源產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)、新能源汽車制造業(yè)、醫(yī)療和健康以及科技行業(yè)都是具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。

以新能源行業(yè)為例，數(shù)據(jù)分析和咨詢公司GlobalData報(bào)告預(yù)計(jì)，沙特可再生能源發(fā)電能力在2023年至2030年期間將以40.1%的復(fù)合年增長率增長。約旦計(jì)劃2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比從當(dāng)前的20%提升至50%。阿曼計(jì)劃投資1.4萬億美元用于低碳能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

多個(gè)中東國家也積極發(fā)展旅游業(yè)。沙特計(jì)劃投資1.5萬億美元，力爭2030年成為全球十大旅游目的地。埃及旅游部門力爭游客數(shù)量每年能夠繼續(xù)增加25%至30%，到2028年國際游客達(dá)到3000萬人次。卡塔爾力爭到2030年吸引600萬游客，旅游業(yè)相關(guān)收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的12%，旅游業(yè)從業(yè)人員翻一番。

中國與中東主要國家經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)健

《21世紀(jì)》：目前，中國與阿聯(lián)酋、沙特等國的雙邊貿(mào)易額和投資規(guī)模如何？?

蔡凌：近年來，中國與中東主要國家的經(jīng)貿(mào)合作較為穩(wěn)健，雙邊貿(mào)易額和直接投資金額等指標(biāo)都呈現(xiàn)出良性發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

中國與中東主要國家貿(mào)易互補(bǔ)特征明顯，中國是多個(gè)中東國家最大的貿(mào)易伙伴國，電子、電機(jī)、電氣設(shè)備及零件是中國向該地區(qū)出口的主要產(chǎn)品。沙特、卡塔爾、阿曼、伊拉克等國是中國重要的原油或液化天然氣供應(yīng)國，油氣與礦產(chǎn)品占中國從該地區(qū)進(jìn)口商品金額的八成以上。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國對(duì)埃及進(jìn)出口額同比增長11.3%、伊拉克10.3%、阿聯(lián)酋8.5%、阿曼6%，均顯著高于中國總進(jìn)出口額5%的增幅。中國與部分中東國家的貿(mào)易額雖有小幅下滑，但整體仍處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

中東地區(qū)是中國對(duì)外直接投資的重要目的地。阿聯(lián)酋連續(xù)多年是中國在阿拉伯地區(qū)的第一大投資目的地，2023年中國對(duì)阿聯(lián)酋的投資流量為17.8億美元，同比增長10.6%。投資存量為89.1億美元，超過8,000家中國企業(yè)在阿聯(lián)酋開拓當(dāng)?shù)睾偷貐^(qū)業(yè)務(wù)。中國對(duì)沙特直接投資流量從2022年的-1.6億美元提高至4.3億美元。中東地區(qū)的投資者也積極在中國投資興業(yè)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，阿聯(lián)酋對(duì)中國的外商直接投資規(guī)模為22億美元，同比增長128%；沙特0.92億美元，同比增長16%。

《21世紀(jì)》：中國企業(yè)在中東地區(qū)的投資主要集中在哪些行業(yè)？?近年來有何趨勢(shì)性的變化？

蔡凌：中國企業(yè)在中東地區(qū)的投資正從傳統(tǒng)的能源、基礎(chǔ)設(shè)施合作，擴(kuò)展到制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等多個(gè)領(lǐng)域。光伏、風(fēng)能、電子商務(wù)、人工智能、信息科技等領(lǐng)域成為雙方的合作重點(diǎn)。來自中東地區(qū)的投資者也不斷加碼對(duì)中國的投資，沙特阿美和阿布扎比投資局等主權(quán)財(cái)富基金成為對(duì)華投資的主力，集中于能源、基礎(chǔ)設(shè)施、高端制造和清潔能源等領(lǐng)域。

中國企業(yè)“出?！敝袞|的典型案例包括：中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司總承包的全球最大單體光伏電站——阿聯(lián)酋艾爾達(dá)芙拉光伏電站項(xiàng)目，目前已經(jīng)竣工投產(chǎn)。極兔速遞已于2022年啟動(dòng)位于阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯快遞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。2023年，華為云在沙特首都設(shè)立節(jié)點(diǎn)正式開服，為中東市場(chǎng)提供云服務(wù)。

中東資本也積極布局中國市場(chǎng)。阿布扎比投資局通過旗下機(jī)構(gòu)向蔚來汽車注入11億美元的戰(zhàn)略投資，沙特阿美宣布246億收購榮盛石化10%的股權(quán)，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司參與投資的年產(chǎn)26萬噸聚碳酸酯工廠在天津投入運(yùn)營。

當(dāng)前，中國企業(yè)投資中東也面臨多重挑戰(zhàn)。巴以沖突已致巴勒斯坦和加沙地區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮，以色列經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓?？仆亍⒁晾撕涂ㄋ栒?cái)政收入嚴(yán)重依賴原油，財(cái)政狀況受到全球能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。埃及、約旦和巴林的公共債務(wù)水平較高。沙特制造業(yè)缺乏中高端制造業(yè)基礎(chǔ)，私營部門的投資占比偏低，對(duì)其經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來一定阻力。約旦自然資源、糧食和水資源短缺，制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱。埃及面臨水資源匱乏、經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴進(jìn)口、制造業(yè)及高附加值產(chǎn)業(yè)出口低迷、生產(chǎn)率不高等問題。

中東是全球貿(mào)易關(guān)鍵樞紐，整體稅負(fù)較低

《21世紀(jì)》：中東地區(qū)對(duì)外國投資者而言吸引力何在？?在吸引外國直接投資（FDI）方面，哪些經(jīng)濟(jì)體在中東排名最靠前？

蔡凌：中東地區(qū)地理位置優(yōu)越，是全球貿(mào)易關(guān)鍵樞紐。2023年，中東和北非GDP總量達(dá)4.32萬億美元，人口超5億人。沙特、阿聯(lián)酋、阿曼、科威特、卡塔爾等國經(jīng)濟(jì)富裕，消費(fèi)潛力巨大。近年來，中東主要國家在繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，正大力發(fā)展非油經(jīng)濟(jì)，為外國投資者開辟了廣闊的發(fā)展空間。中東多國也正在實(shí)施開放的經(jīng)濟(jì)政策吸引外國投資者，如阿聯(lián)酋等設(shè)立眾多自貿(mào)區(qū)，允許外資100%控股，并給予稅收減免等。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)顯示，近十年，中東和北非地區(qū)吸引FDI凈流入從2014年的308億美元飆升至2023年的1254億美元，增長了4倍。阿聯(lián)酋2023年吸引FDI達(dá)307億美元，居中東之首。其次為沙特（228億美元）、以色列（151億美元）、阿曼（125億美元）。

《21世紀(jì)》：怎么評(píng)價(jià)中東主要國家的營商環(huán)境？哪些國家的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策最有吸引力？

蔡凌：阿聯(lián)酋、以色列、卡塔爾、沙特等國的營商環(huán)境優(yōu)越。在瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院（IMD）發(fā)布的“2024年IMD世界競爭力年報(bào)”中，阿聯(lián)酋在67個(gè)參評(píng)經(jīng)濟(jì)體中排名第7位，卡塔爾第11位，沙特第16位，其中，阿聯(lián)酋、卡塔爾在“政府效率”方面躋身在全球前十名之內(nèi)，阿聯(lián)酋、卡塔爾、沙特“營商效率”依次排在第10-12名。世界銀行2020年公布的營商環(huán)境的排名中，阿聯(lián)酋的營商環(huán)境總體排在中東十國的首位，居于全球第16位，其中電力供應(yīng)更是全球排名第1位。以色列全球排名第35位。巴林、沙特、阿曼、約旦、卡塔爾、科威特全球排名介于43至83位之間。

中東地區(qū)的整體稅負(fù)較低。關(guān)稅方面，阿曼、科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、巴林一般稅率為5%，以色列2021年最惠國加權(quán)平均稅率僅2.9%；企業(yè)所得稅方面，巴林不征收企業(yè)所得稅，阿聯(lián)酋稅率為9%，低于其他海合會(huì)國家；科威特和卡塔爾目前尚未引入增值稅，部分海合會(huì)國家增值稅稅率也處于較低水平。巴林、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼等國宣布針對(duì)大型跨國企業(yè)在2025年實(shí)施全球最低稅率的新政。

《21世紀(jì)》：對(duì)有意赴中東投資的中國企業(yè)有哪些建議，以更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境和政策變化？

蔡凌：企業(yè)“出?！笔且粋€(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，企業(yè)在融入全球市場(chǎng)過程中將面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競爭激烈、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、文化差異、人員和財(cái)產(chǎn)安全等諸多挑戰(zhàn)。中國企業(yè)“出?！毙枰Y(jié)合目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦與競爭格局，厘清全球化戰(zhàn)略愿景和目標(biāo)。在落地執(zhí)行層面，企業(yè)要全盤考慮在目標(biāo)國投資和投后管理中涉及的財(cái)稅、合規(guī)、人力資源、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)安全等運(yùn)營層面的問題。建議有“出海”需求的企業(yè)尋求具有國際網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)幫助。

中東地區(qū)是中國企業(yè)“出?！钡闹匾康牡?，中國也是中東企業(yè)的重要投資市場(chǎng)。從前述貿(mào)易和投資數(shù)據(jù)也可以看到，中國與中東各主要國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)良性發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國和中東主要國家的貿(mào)易和投資政策都趨于開放和包容，這將利好雙邊的經(jīng)貿(mào)投資。近期國際貿(mào)易局勢(shì)的變化可能會(huì)對(duì)中國和中東的經(jīng)貿(mào)關(guān)系增加一定的不確定性，但整體向好。我們也能感受到企業(yè)對(duì)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的未來充滿信心。