傳聞落地，新世界發(fā)展順利融到“救命錢”。

6月30日，新世界發(fā)展（00017.HK）在港交所發(fā)布公告稱，集團(tuán)成功通過本公司、相關(guān)集團(tuán)成員公司與有關(guān)銀行債權(quán)人簽訂了新的再融資定期貸款融資協(xié)議（新銀行融資），對集團(tuán)部分現(xiàn)有境外無抵押金融債務(wù)（包括銀行貸款）進(jìn)行了再融資；及協(xié)調(diào)了集團(tuán)其他境外無抵押銀行貸款以與新銀行融資的條款保持一致（經(jīng)統(tǒng)一銀行融資）。

“新銀行融資及經(jīng)統(tǒng)一銀行融資共涵蓋集團(tuán)約882億港元現(xiàn)有境外無抵押金融債務(wù)。”新世界發(fā)展表示，這將有助于集團(tuán)更好地管理其預(yù)期持續(xù)的業(yè)務(wù)及財務(wù)需求。據(jù)悉。新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日。

這距離其上次回應(yīng)現(xiàn)有貸款再融資的傳聞及猜測僅僅時隔一周。彼時該公司稱，集團(tuán)仍在與債權(quán)人就現(xiàn)有貸款的再融資進(jìn)行積極磋商，而這些磋商仍在進(jìn)行中。

值得注意的是，就在兩次回應(yīng)期間，已有媒體透露了交易細(xì)節(jié)。

據(jù)澎湃新聞援引媒體報道，近日，新世界發(fā)展已從所有銀行處獲得書面承諾，批準(zhǔn)其875億港元（約合111億美元）的貸款再融資計劃。

報道援引消息人士稱，正式完成該交易的下一步程序是貸款方簽署貸款文件。文件顯示，如果新世界發(fā)展未能在6月30日前獲得100%的批準(zhǔn)，交易可能會告吹，因為任何已抵押的資產(chǎn)將被釋放，銀行的承諾也將被取消。

報道指出，新世界發(fā)展的再融資計劃將是香港有史以來最大規(guī)模的此類再融資之一，標(biāo)志著經(jīng)過數(shù)月的債務(wù)談判后，公司得以從違約邊緣被拉回。

此前的5月30日和6月6日，新世界發(fā)展兩次發(fā)布公告，決定推遲四筆永續(xù)債券的利息，引發(fā)債券拋售及市場猜測。

據(jù)券商中國報道，晨星分析師Jeff Zhang表示，永續(xù)債延遲派息不會引發(fā)違約，但需要償還的總金額將會累積，因此長期而言，新世界所面臨的下行風(fēng)險將仍然存在。

據(jù)財聯(lián)社報道，新世界發(fā)展是香港的老牌房地產(chǎn)開發(fā)商之一，其業(yè)務(wù)涵蓋住宅、商業(yè)和酒店等多個領(lǐng)域。然而，自2024年新世界發(fā)展出現(xiàn)20年來首次虧損之后，其實際償債能力如何，便成為市場關(guān)注的一個焦點。

財報顯示，報告期內(nèi)，新世界發(fā)展收入167.9億港元，同比下降1.6%；核心經(jīng)營溢利為44.16億港元，股東應(yīng)占虧損為66.33億港元。

新世界發(fā)展管理層表示，2025下半財年公司會繼續(xù)出售非核心資產(chǎn)，以加快集團(tuán)的資金回籠，但仍要有合適的價錢，才會考慮出售。據(jù)悉，K11 Art Mall購物藝術(shù)館即在出售列表上，此前有市場消息稱，新世界希望以90億港元的價格出售該項目。

另據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，這家由鄭裕彤一手創(chuàng)立的地產(chǎn)企業(yè)，過去數(shù)年以高杠桿擴(kuò)張，背負(fù)著千億債務(wù)，受行情拖累，陷入流動性困境。

在頭部港資房企中，新世界是杠桿率最高的一家。

截至2024年底，其借貸總額超過1510億港元，凈負(fù)債率為57.5%，尤其是短債超過320億港元，而公司手上持有的現(xiàn)金，只有218億港元。

為應(yīng)對這次流動性危機，作為新世界集團(tuán)主席的鄭家純坐鎮(zhèn)后方，頻頻調(diào)兵遣將。今年4月，他將女兒鄭志雯納入新世界核心管理層，后者獲委任為提名委員會成員。提名委員會的主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議。鄭志雯在家族企業(yè)的地位進(jìn)一步提升。外界分析，這預(yù)示其正式進(jìn)入接班“考察期”。

21財經(jīng)客戶端綜合自21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道（記者：李惠琳）、澎湃新聞、財聯(lián)社、券商中國