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二姨看時尚|斯凱奇退市;北京SKP股權交易落定;愛馬仕首秀潮涌上海灘

2025年05月11日 23:13   21世紀經濟報道 21財經APP   高江虹

21世紀經濟報道 記者高江虹 實習生熊小睿 魏琳 北京報道

上周,奢侈品、時尚與商業世界風起云涌,資本博弈、品牌調整與市場變動共同繪制了一幅耐人尋味的行業版圖。

斯凱奇接受3G資本94億美元溢價收購并私有化退市,北京SKP股權交易引發控制權懸念,折射資本在行業震蕩期的避險與重構邏輯;雅高集團、法航荷航集團與開云集團的高層洗牌,則凸顯企業通過戰略人才布局應對區域市場分化的迫切性。

與此同時,皇家加勒比、TAPESTRY及阿聯酋航空憑借需求反彈與成本優化實現利潤躍升,HUGO BOSS、彪馬與Aesop卻因亞太消費疲軟、關稅風險及線下遇冷承壓收縮,市場冰火兩重天的態勢得以凸顯。此外,愛馬仕以中國首秀深化本土敘事,LOEWE憑設計實力三度登頂LYST榜單,再度引發行業對文化賦能與創新聯動的熱議。

這一系列事件反映出時尚行業在市場動蕩與消費轉型的壓力下,正通過資本騰挪、管理迭代、技術滲透與體驗升級等多維路徑,探索破局與增長的新平衡點。

1.斯凱奇獲3G資本溢價收購并私有化退市

美國運動鞋品牌斯凱奇(Skechers)5月5日宣布接受私募巨頭 3G 資本收購,交易金額達 94.2 億美元,溢價率達30%,預計2025年Q3完成。交易完成后,斯凱奇將退市并由原管理層繼續運營。盡管公司Q1財報顯示凈利潤同比大增37%至2.09億美元,但中國市場銷售額連續兩季雙位數下滑,抵消了歐美市場的增長。此次收購能否助力斯凱奇應對成本壓力并重塑市場競爭力,成為行業關注焦點。

點評:關稅漲了腳底抹油,算盤打得比鞋底還響。

2.雅高集團大中華區迎新高管

今年5月起,朱福明(Kent Zhu)正式出任雅高大中華區首席執行官,常駐上海,全面負責區域增長戰略、業主關系及全譜系品牌運營。擁有三十余年跨地域經驗的朱福明,曾任職香格里拉、萬達等企業,帶領云頂郵輪成為亞太郵輪業標桿,其多元市場履歷被視為推動雅高在華深化布局的關鍵優勢。集團中東、非洲及亞太區 CEO Duncan O’Rourke 稱,朱福明的前瞻性視野將提升運營效能,助力雅高在蓬勃的中國市場持續增長。

點評:云頂郵輪前將能否助推雅高破浪?

3.Florence Parly將出任法航荷航集團任命新董事會主席

法航荷航集團董事會決定任命Florence Parly為下一任董事會主席,該任命于2025年6月4日集團年度股東大會后生效,她將接替2018年5月起擔任此職的Anne - Marie Couderc。Florence Parly 2023年12月加入集團董事會,有商界和政界豐富經驗。Couderc稱其經驗是寶貴財富,對集團未來充滿信心。

點評:政商跨界經驗能否破冰航司困局?

4.皇家加勒比第一季凈利潤7億美元,上調全年指導目標

5月6日,皇家加勒比集團公布2025年第一季度財報,總營收40億美元,凈利潤7億美元,每股收益調整后2.71美元。得益于臨近度假需求強勁、成本管控有效,公司上調全年預期,調整后每股收益14.55 - 15.55美元,同比增約28%。一季度載客率109%,運力增3%,接待賓客220萬,“WAVE季”預訂創歷史新高,4月單月預訂超去年。今年將推“海洋星際號”,年底開放皇家海灘俱樂部天堂島,二季度調整后每股收益預計4.00 - 4.10美元。

點評:關稅戰之下,郵輪無感?皇家可能只是一個例外。

5.SKP出售,未來如何?

北京市市場監督管理局5月8日公示,博裕五期美元基金有限責任公司通過關聯方收購北京華聯(SKP)百貨有限公司42%-45%的股權,交易完成后將與原大股東Radiance公司共同控制SKP。目前SKP管理層和運營結構保持不變,Radiance仍掌握實際控制權。

北京SKP以高端奢侈品定位聞名,連續多年蟬聯中國商場銷售額榜首,但增速已明顯放緩。華聯集團近年面臨資金壓力,2024年凈利潤預期大幅下滑,資產負債率高企,此次出售被視為資產優化舉措。

點評:股權大變動,SKP的未來誰說了算?

6.HUGO BOSS一季度營收微降2%

德國奢侈品集團HUGO BOSS公布2025財年首季業績,銷售額同比下滑2%至9.99億歐元,亞太市場大跌8%,美國需求放緩致美洲營收溫和下滑。盡管與貝克漢姆合作的營銷拉動品牌聲量,但全球消費低迷仍壓制業績。集團通過調整供應鏈(將中國輸美產品轉道第三國)、優化采購及數字渠道增長(同比提升)對沖風險,重申全年42-44億歐元營收預期。

點評:關稅讓奢侈品市場的復蘇變得更具挑戰了。

7.TAPESTRY集團2025財年Q3業績亮眼,全年預期上調

5月8日,泰佩思琦集團公布2025財年第三季度業績,營收達16億美元,同比增長7%(固定匯率+8%),COACH品牌表現亮眼,固定匯率下增長15%。毛利率提升140個基點,非公認會計準則每股攤薄收益1.03美元創紀錄。全球市場表現強勁,北美、歐洲銷售額分別增長9%和35%,數字渠道銷售額實現中雙位數增長。公司維持2025財年超20億美元股東回報計劃,并上調全年預期,預計營收約69.5億美元(+4%)。

點評:Tapestry全靠coach扛財報。

8.阿聯酋航空集團2024-2025財年利潤破紀錄,全球運力升級

阿聯酋航空集團稅前利潤227億迪拉姆(約62億美元,+18%),總收入1454億迪拉姆(+6%),現金儲備534億迪拉姆(+13%),均創紀錄。旗下阿聯酋航空表現亮眼,利潤增20%,客運量5370萬人次,新增波哥大等航線,計劃接收16架A350及4架波音777貨機。

派息60億迪拉姆,投資可持續燃料及電動設備,升級全球41家高端休息室。旗下dnata收入增10%,拓展機場網絡。未來聚焦迪拜新機場建設及技術投入,鞏固行業領先地位。

點評:利潤狂飆依舊難掩奢華體驗升級壓力。

9.開云集團高層洗牌:Brioni與Ginori 1735換帥

近一周,法國開云集團宣布兩項人事調整:原Brioni首席執行官Mehdi Benabadji轉任意大利瓷器品牌Ginori 1735 CEO,主導其全球奢侈家居市場擴張;Saint Laurent前亞太總裁Federico Arrigoni接掌Brioni帥印,專注強化男裝霸主地位。兩位老將均具深厚集團基因——Benabadji曾助Brioni實現運營重組與業績增長,Arrigoni則歷經Gucci、YSL多品牌錘煉。此次調兵遣將凸顯開云強化小眾高奢賽道的野心,瓷器與男裝兩大百年匠牌或迎戰略升級。

點評:老將轉舵,開云重燃野心。

10.愛馬仕2025秋冬女裝第二篇章首落上海,頂奢品牌加碼中國本土化敘事

愛馬仕宣布將于2025年6月13日在上海呈現2025秋冬系列第二篇章女裝秀,這是品牌繼2024年紐約首試海外發布后,第二次走出巴黎辦秀。女裝藝術總監Nadège Vanhée將延續巴黎首秀靈感,以中國視角重構當代女性優雅內核。此次選址凸顯中國作為全球奢侈品核心戰場的戰略地位。從紐約到上海,愛馬仕正通過在地化秀場演繹,深化與新興市場的情感聯結,構筑頂奢品牌的文化對話新范式。

點評:這一番操作屬實是“奢潮涌動上海灘”了。

11.彪馬第一季度市場疲軟

5月8日,Puma公布了2025年第一季度業績,銷售基本持平,按匯率調整后同比增長0.1%,達20.76億歐元,略高于市場預期;毛利率下降了60個基點至47.0%,低于去年同期的47.5%;營業利潤暴跌63.7%至577萬歐元,去年同期為1.59億歐元。地區表現方面,亞太地區銷售下降4.7%至4.305億歐元。

點評:鞋業成為關稅沖擊重災區,彪馬業績下降卻稱“符合預期”。

12.愛馬仕將成立人工智能治理委員會

法國奢侈品牌愛馬仕(Hermes)正式宣布將成立人工智能治理委員會,旨在確保其人工智能技術的應用符合倫理標準、透明度及法規要求,同時兼顧社會責任。

根據聲明,該委員會將專注于監督AI技術的準確性、透明度、道德風險及法規遵從性,涵蓋IT服務優化、供應鏈管理、內部報告等現有AI應用場景。愛馬仕強調,盡管AI技術被用于提升運營效率,但品牌核心的創意設計與手工工藝仍由人類主導,AI不會取代其專業技能。

點評:用AI裝點門面,手工活才是真飯碗。

13.LOEWE重回LYST榜首

近日,全球時尚行業權威榜單LYST發布第一季度最受歡迎品牌榜,西班牙奢侈品牌LOEWE再度登頂榜首,這也是LOEWE自2023年第二季度首次登頂后,第三次重返榜首,展現品牌持續的市場影響力。

2025年第一季度,全球時尚行業經歷劇烈變動,多達八家奢侈品牌宣布更換創意總監,其中四家進入本季LYST榜單。除LOEWE外,北歐品牌COS憑借極簡設計成為本季榜單中的一匹黑馬,首次躋身前列。On則依托與LOEWE的跨界合作實現搜索量激增308%,凸顯聯名策略的有效性。而Miu Miu、Prada等品牌則因市場熱度波動排名略有下滑。

點評:產品設計才是核心硬飯碗。

14.Aesop內地首店關閉,高端消費遇冷?

歐萊雅旗下高端個護與香水品牌Aesop伊索發布公告宣布,品牌中國內地首店將于5月11日關閉。開業僅兩年半的Aesop中國內地首店位于上海東平路,于2022年11月正式開業。歐萊雅集團表示此次關店的原因為租約到期,Aesop東平路店將于5月11日起停止運營。消費者仍可通過天貓官方旗艦店、京東自營旗艦店、京東官方旗艦店、微信商城、微信線上商城和上海及全國其他門店等官方渠道進行商品選購,Aesop品牌將繼續通過其他渠道為消費者提供服務。

點評:高端個護線下變泡沫一戳就破。

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