21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 深圳報(bào)道

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了針對(duì)芯片的出口禁令新規(guī)，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的制裁進(jìn)一步升級(jí)。

從新規(guī)名稱(chēng)可以看到，此次限制的核心對(duì)象是先進(jìn)計(jì)算半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備和超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目。而此次新規(guī)事實(shí)上是美國(guó)對(duì)2022年10月7日發(fā)布的規(guī)則進(jìn)行修改更新的版本，更加嚴(yán)格地限制了中國(guó)購(gòu)買(mǎi)重要的高端芯片。

美東時(shí)間17日英偉達(dá)收跌4.68%，英特爾收跌1.37%。

“圍追截堵”AI高算力芯片

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢(xún)官網(wǎng)披露的文件了解到，最新的禁令主要包括三個(gè)規(guī)則，同時(shí)，BIS網(wǎng)站上還同步發(fā)布了一份新規(guī)解答說(shuō)明。

其一是先進(jìn)的計(jì)算芯片規(guī)則，此次在2022年10月7日規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)行了兩項(xiàng)更新，首先是調(diào)整了決定先進(jìn)計(jì)算芯片是否受到限制的參數(shù)；其次是采取新的措施來(lái)應(yīng)對(duì)規(guī)避控制的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)另外40多個(gè)國(guó)家出口的產(chǎn)品實(shí)施了額外的許可證要求。

在具體的參數(shù)方面，最新的禁令刪除了“互連帶寬”作為識(shí)別受限芯片的參數(shù)、還設(shè)置了一個(gè)新的“性能密度閾值”來(lái)作為參數(shù)。同時(shí)，在條例細(xì)則中，還特別提到了要修訂參數(shù)，從而對(duì)“AI training（人工智能訓(xùn)練）”芯片進(jìn)行管控，以及限制芯片用于訓(xùn)練大型軍民兩用的AI基礎(chǔ)模型。

芯片業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這意味著不論英偉達(dá)還是英特爾、AMD，按照算力性能密度的要求，新產(chǎn)品可能基本沒(méi)有辦法對(duì)華供應(yīng)。

此前，英偉達(dá)A100及H100兩款型號(hào)限制出口中國(guó)后，為中國(guó)專(zhuān)供的“閹割版”的A800和H800就是為了符合規(guī)定。英特爾同樣也針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，推出了AI芯片Gaudi2，如今看來(lái)，企業(yè)們又要在新一輪出口禁令下再進(jìn)行調(diào)整應(yīng)對(duì)。

10月17日晚間，英偉達(dá)方面媒體回應(yīng)稱(chēng)：“我們遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持不同行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用產(chǎn)品。鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求，我們預(yù)計(jì)（新規(guī)）短期內(nèi)不會(huì)對(duì)我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。”

第二個(gè)規(guī)則是關(guān)于擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管控，包括強(qiáng)化對(duì)美國(guó)人才的限制，還增加了需要申請(qǐng)半導(dǎo)體制造設(shè)備許可證的國(guó)家數(shù)量，從中國(guó)擴(kuò)大到美國(guó)能夠長(zhǎng)臂管轄到的21個(gè)國(guó)家。

這也意味著，更多國(guó)家的半導(dǎo)體設(shè)備公司將受到限制，在全球半導(dǎo)體設(shè)備巨頭的排行榜中，主要由美國(guó)、荷蘭和日本的公司占領(lǐng)。其中，荷蘭承包了全球四分之一以上的半導(dǎo)體設(shè)備，ASML就是芯片光刻技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

對(duì)于最新的美國(guó)出口管制條例，10月18日，ASML方面向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“鑒于新規(guī)的篇幅和復(fù)雜性，ASML需要仔細(xì)評(píng)估潛在的影響。就我們的業(yè)務(wù)而言，根據(jù)目前收到的信息，我們認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國(guó)晶圓廠數(shù)量有限。”

談及業(yè)績(jī)的影響，ASML分析道：“從中長(zhǎng)期角度來(lái)看，這些出口管制措施可能會(huì)影響到我們不同的機(jī)臺(tái)銷(xiāo)售量在各區(qū)域間的配比，但我們預(yù)計(jì)這些措施不會(huì)對(duì)公司2023年的財(cái)務(wù)情況以及我們?cè)?nbsp; 2022年11月投資者日公布的2025年和2030年的長(zhǎng)期展望產(chǎn)生重大影響。”

同時(shí)，ASML將向美國(guó)政府進(jìn)一步澄清這些新規(guī)的適用范圍，并且持續(xù)遵守經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家/地區(qū)所有適用的法律和法規(guī)，包括出口管制法規(guī)。

第三個(gè)規(guī)則是把更多公司列入到“實(shí)體清單”，增加了兩家中國(guó)實(shí)體及其子公司(共計(jì)13家

參與先進(jìn)計(jì)算芯片開(kāi)發(fā)的實(shí)體)，為這些公司制造芯片就需要BIS的許可。

被新列入“實(shí)體清單”的13家中國(guó)企業(yè)名單如下圖所示，主要包括壁仞科技、摩爾線程等GPU公司。

Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.

Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.

Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology(Chengdu) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.

Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Shanghai Biren Intelligent Technology Co.,Ltd.

Superburning Semiconductor (Nanjing)Co., Ltd.

Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.

Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

對(duì)此，在10月17日晚間，多家公司火速發(fā)布聲明進(jìn)行回應(yīng)。

壁仞科技在聲明中表示：“公司對(duì)美國(guó)商務(wù)部此舉表示強(qiáng)烈反對(duì)，將向美方有關(guān)政府部門(mén)積極申訴，并呼吁美國(guó)政府重新進(jìn)行審視。”

同時(shí)，壁仞科技還指出，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上始終合法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，目前正在評(píng)估此事件可能對(duì)公司造成的影響，做好應(yīng)對(duì)工作，并將與各方面積極溝通。

另一家GPU公司摩爾線程也同樣對(duì)列入“實(shí)體清單”一事表示“強(qiáng)烈抗議”，其聲明稱(chēng)：“摩爾線程自成立以來(lái)嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，始終秉持合法、合規(guī)的企業(yè)文化和管理理念，建立了完善的出口管制合規(guī)管理體系和工作流程指引。公司正在與各方積極溝通，對(duì)于該事項(xiàng)的影響正在評(píng)估。”

國(guó)產(chǎn)AI芯片逆風(fēng)前行

與此同時(shí)，在制裁升級(jí)和算力緊缺的背景下，國(guó)內(nèi)的AI企業(yè)、GPU企業(yè)正努力前行。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的《中國(guó)半年度加速計(jì)算市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，受供應(yīng)鏈、政治等因素影響，中國(guó)市場(chǎng)面臨的算力缺口給國(guó)內(nèi)的芯片發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。中國(guó)本土的AI芯片廠商發(fā)展正處于快速增長(zhǎng)的階段。2023年上半年，中國(guó)加速芯片的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50萬(wàn)張。從技術(shù)角度看，GPU卡占有90%的市場(chǎng)份額；從品牌角度看，中國(guó)本土AI芯片品牌出貨超過(guò)5萬(wàn)張，占比整個(gè)市場(chǎng)10%左右的份額。

目前英偉達(dá)的GPU在AI訓(xùn)練領(lǐng)域占據(jù)主要份額，英特爾、AMD正在搶奪市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)企業(yè)看，巨頭中華為、阿里、百度、騰訊都已經(jīng)有自研AI芯片，有的對(duì)外銷(xiāo)售、有的自用。

比如華為的昇騰系列，已經(jīng)支持了國(guó)內(nèi)過(guò)半的AI大模型訓(xùn)練；百度旗下的昆侖芯片，瞄準(zhǔn)的是云端AI通用芯片；阿里已經(jīng)推出高性能推理AI芯片含光系列；騰訊自研的AI推理芯片紫霄，已經(jīng)量產(chǎn)并在騰訊會(huì)議等業(yè)務(wù)上落地。

AI相關(guān)的芯片企業(yè)中，既有上市的寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息，也有芯動(dòng)科技、燧原、瀚博、沐曦、壁仞、摩爾線程、天數(shù)智芯等老牌和新創(chuàng)企業(yè)。

包含GPU在內(nèi)的高算力AI芯片主要用于高性能服務(wù)器中，需求還在不斷增長(zhǎng)。IDC報(bào)告指出，2023年上半年加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31億美元，同比2022年上半年增長(zhǎng)54%。其中GPU服務(wù)器依然是主導(dǎo)地位，占據(jù)92%的市場(chǎng)份額，達(dá)到30億美元。同時(shí)NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服務(wù)器以同比17%的增速占有了8%的市場(chǎng)份額，達(dá)到2億美元。

2023年上半年，從廠商銷(xiāo)售額角度看，浪潮、新華三、寧暢位居前三，占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額；從行業(yè)角度看，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的采購(gòu)行業(yè)，占整體加速服務(wù)器市場(chǎng)超過(guò)一半的份額，此外金融、電信和政府行業(yè)均有超過(guò)一倍以上的增長(zhǎng)。

IDC中國(guó)AI基礎(chǔ)架構(gòu)分析師杜昀龍認(rèn)為，目前我國(guó)本土芯片廠商的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)比還相對(duì)落后，生態(tài)的建設(shè)同樣不夠完善。芯片領(lǐng)域的供需關(guān)系也在逐漸發(fā)生變化，許多企業(yè)由原來(lái)的“國(guó)際采購(gòu)”，轉(zhuǎn)向“本地采購(gòu)”或者“自研自用”，為我國(guó)本土芯片企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。應(yīng)持續(xù)優(yōu)化芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，不斷促進(jìn)設(shè)計(jì)、封裝等環(huán)節(jié)的發(fā)展，對(duì)流片制造環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)攻堅(jiān)，構(gòu)建健全完整的產(chǎn)業(yè)鏈，突破行業(yè)應(yīng)用、芯片研發(fā)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、高校研究之間的壁壘，形成跨企業(yè)、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)的合作，進(jìn)而推進(jìn)芯片行業(yè)全維度發(fā)展。