21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 張賽男 上海報(bào)道

2月18日，Wind概念板塊IDC指數(shù)、云計(jì)算指數(shù)、大數(shù)據(jù)指數(shù)全面上漲。個(gè)股方面，首都在線、云賽智聯(lián)、佳力圖、數(shù)據(jù)港、美利云、浙大網(wǎng)新等紛紛漲停，奧飛數(shù)據(jù)、東方國(guó)信、順網(wǎng)科技、神州數(shù)碼等跟漲。

市場(chǎng)行情來源于近日國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)的一份重磅文件，其中指出，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，同時(shí)依托算力樞紐進(jìn)一步規(guī)劃設(shè)立10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，以具體承擔(dān)大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

這標(biāo)志著全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)。

市場(chǎng)人士指出，這將有望帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資。

優(yōu)化數(shù)據(jù)資源配置

從東西部資源稟賦來看，“東數(shù)西算”工程具有現(xiàn)實(shí)意義：東部地區(qū)應(yīng)用需求大，但能耗指標(biāo)緊張、電力成本高，大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難度和局限性大；一些西部地區(qū)可再生能源豐富，氣候適宜，但存在網(wǎng)絡(luò)帶寬小、跨省數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用高等瓶頸，無法有效承接?xùn)|部需求。

在此背景下，國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)劃，推出“東數(shù)西算”工程，即把對(duì)時(shí)延要求不高的數(shù)據(jù)（主要為后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等冷數(shù)據(jù)）向西部數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移，而對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求較高的數(shù)據(jù)（例如人工智能、視頻會(huì)議等）仍在東部樞紐計(jì)算，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、東西部負(fù)載均衡、優(yōu)化供需格局，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心朝著集約化、規(guī)?；?、綠色化方向發(fā)展。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，已有多家科技企業(yè)積極參與到“東數(shù)西算”的建設(shè)中。

華為公司于2017年就提出了南貴北烏的云數(shù)據(jù)中心布局，在貴安新區(qū)和烏蘭察布大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園均規(guī)劃建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心基地。據(jù)悉，遠(yuǎn)期服務(wù)器均達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)以上，目前均已投產(chǎn)使用，未來60%-80%的數(shù)據(jù)中心將布局西部。

2月18日，云計(jì)算服務(wù)商UCloud優(yōu)刻得（688158.SH）建設(shè)規(guī)劃部技術(shù)副總監(jiān)付東明告訴記者，“優(yōu)刻得在內(nèi)蒙古烏蘭察布及長(zhǎng)三角上海青浦投資興建兩個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心基地，其中烏蘭察布云計(jì)算中心一期已于2021年9月正式投產(chǎn)，青浦云計(jì)算中心也將于今年建成投產(chǎn)。兩大數(shù)據(jù)中心同屬國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，東西布局，協(xié)同聯(lián)動(dòng)，大大提高算力品質(zhì)以及使用效率?！?/p>

據(jù)其介紹，“東數(shù)西算”工程對(duì)算力國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)的集群數(shù)據(jù)中心的PUE、上架率、可再生能源使用率等重要指標(biāo)都進(jìn)行了明確要求。通過這樣多方指標(biāo)的約束，實(shí)現(xiàn)算力統(tǒng)籌有序，健康發(fā)展。

這也需要企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新融合層面加快突破?！盀榇耍瑑?yōu)刻得在2021年推出了‘白露’間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)，節(jié)能減排效率高于目前行業(yè)主流產(chǎn)品，幫助數(shù)據(jù)中心大幅降低PUE，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的重大突破?！备稏|明說。

通信板塊重點(diǎn)受益

“東數(shù)西算”工程數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋范圍廣。東海證券指出，其既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等。

其中，數(shù)據(jù)中心建設(shè)及相關(guān)設(shè)備、材料的應(yīng)用最受市場(chǎng)關(guān)注。

中信證券通信行業(yè)黃亞元指出，看好東數(shù)西算工程對(duì)IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運(yùn)營(yíng)商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求驅(qū)動(dòng)，通信板塊作為東數(shù)西算工程的核心底座有望重點(diǎn)受益。

黃亞元表示，在運(yùn)營(yíng)商方面，其在中西部地區(qū)已經(jīng)有較大規(guī)模的算力布局，且公有云和邊緣云亦快速增長(zhǎng)，有望持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益，建議關(guān)注中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。

溫控設(shè)備方面，數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能發(fā)展+PUE管控趨嚴(yán)有望持續(xù)推動(dòng)其需求，建議關(guān)注英維克、佳力圖。

ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)+算力需求不斷提升有望推動(dòng)服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊的擴(kuò)容與升級(jí)，建議關(guān)注紫光股份、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信。

光通信方面，數(shù)據(jù)流量爆發(fā)有望加速光纖通信向全光網(wǎng)推進(jìn)，看好運(yùn)營(yíng)商光纖光纜集采量?jī)r(jià)齊升推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)，建議關(guān)注中天科技、亨通光電、長(zhǎng)飛光纖。

最后是IDC建設(shè)相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，黃亞元指出，“東數(shù)西算”的政策環(huán)境下，一線城市能耗指標(biāo)趨嚴(yán)，在一線城市及周邊具備較強(qiáng)基礎(chǔ)、與互聯(lián)網(wǎng)和云廠商深度合作的IDC龍頭，優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，建議關(guān)注寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)。