21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 實(shí)習(xí)生 張長榮 記者 崔文靜 北京報(bào)道 2024年12月12日，在紐約舉辦的Android XR發(fā)布會(huì)上，一家年輕的中國公司嶄露頭角，與Google達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將共同打造Android XR生態(tài)。
這就是XREAL——由曾經(jīng)供職于英偉達(dá)、Magic Leap的徐馳，在2017年回國創(chuàng)辦。讓徐馳略感欣慰的是，如今XREAL在全球消費(fèi)級AR眼鏡賽道嶄露頭角，不僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量連年領(lǐng)先，還在AR眼鏡芯片研發(fā)、光學(xué)方案等領(lǐng)域構(gòu)筑起堅(jiān)實(shí)的技術(shù)護(hù)城河。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，XREAL過去三年蟬聯(lián)AR領(lǐng)域全球銷量冠軍，且在2024年全年市場份額是第二、三、四名的總和。在2025年第一季度，XREAL在全球AR/VR大行業(yè)中，份額位居全球市場前二，僅次于Meta，甚至超越字節(jié)跳動(dòng)。
在資本層面，XREAL同樣可圈可點(diǎn)。過去7年里，其獲得10輪融資，總?cè)谫Y金額超3億美元。投資方既有紅杉中國、高瓴資本等知名機(jī)構(gòu)投資方，也不乏阿里巴巴、快手、蔚來、愛奇藝等戰(zhàn)略投資方。今年5月，XREAL還獲得浦東政府的2億戰(zhàn)略投資，并作為鏈主企業(yè)正式將總部落地浦東。
在徐馳看來，XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）將成為替代手機(jī)的下一代終端，基于XR的AR終端眼鏡，未來將具有廣闊的發(fā)展空間。而在這一賽道上，尚未有企業(yè)跑出，這恰恰意味著機(jī)會(huì)。
2025年以來，AR/VR賽道逐漸升溫，市場增長潛力清晰可見。隨著更多參與者入局，“百鏡大戰(zhàn)”悄然開打。徐馳認(rèn)為，AR眼鏡的“上半場”剛剛開始。
未來，徐馳期待XREAL能像特斯拉、蘋果那樣，成為“高水準(zhǔn)與可靠保障”的代名詞。“當(dāng)人們提及XREAL時(shí)，不再聚焦某一項(xiàng)技術(shù)，而是形成對品牌的共識(shí)，我們便實(shí)現(xiàn)了核心目標(biāo)。”徐馳表示。
取代手機(jī)，成為下一代智能終端？
如果說，2024年12月谷歌與XREAL的戰(zhàn)略合作，更多像一顆具有象征意義的問路石。五個(gè)月后，Google I/O開發(fā)者大會(huì)上，雙方宣布聯(lián)合發(fā)布基于Android XR平臺(tái)的智能眼鏡——Project Aura，則意味著雙方合作的實(shí)質(zhì)開展。而作為谷歌全球AR領(lǐng)域首家且唯一合作的中國企業(yè)，其與谷歌的攜手并非偶然。
在深耕行業(yè)的過程中，徐馳團(tuán)隊(duì)愈發(fā)確信：XR將成為替代手機(jī)的下一代終端，具備輕量化、智能化、便攜優(yōu)勢的AR眼鏡將成為新終端的首選。盡管，目前AR眼鏡主要應(yīng)用于觀影、游戲等非剛需場景，相比于智能手機(jī)全球每年10億級的出貨量，還有很大差距。
“當(dāng)前，手機(jī)乃至整個(gè)信息世界的呈現(xiàn)都被局限在二維屏幕中，但真實(shí)信息本應(yīng)像現(xiàn)實(shí)世界一樣具備三維屬性。若未來能出現(xiàn)真正的三維信息呈現(xiàn)平臺(tái)，讓人類以更高效的方式與信息互動(dòng)，才更符合事物的本質(zhì)。”徐馳表示，AI的成熟正在加速這一愿景落地。
過去3D平臺(tái)的高效交互難題，如今正被AI破解——AI不再依賴3D捕捉技術(shù)，轉(zhuǎn)而通過人機(jī)交互、語音等更自然的方式實(shí)現(xiàn)；當(dāng)AI成為下一代人機(jī)交互核心，交互將依賴對話與眼神，眼鏡也由此成了新終端的不二之選。
“這實(shí)則是場雙向奔赴。”徐馳解釋，AI有望解決XR行業(yè)長期未攻克的交互難題；反過來，眼鏡端能為AI提供其他終端無法獲取的獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化其能力。
眼下的XR行業(yè)，如同“尚未出現(xiàn)iPhone的手機(jī)行業(yè)”“尚未出現(xiàn)特斯拉的新能源車行業(yè)”。徐馳意識(shí)到，若能把握機(jī)遇，XREAL有望成為該領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。
為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品的整體競爭力，XREAL深知生態(tài)的重要性。放眼行業(yè)，真正具備生態(tài)影響力的玩家僅有蘋果與Google，而谷歌的開源生態(tài)更具優(yōu)勢。這讓XREAL早在三年前就鎖定谷歌為理想合作伙伴。
對谷歌而言，XR是Google戰(zhàn)略布局中極為重要的一環(huán)。徐馳提到，目前谷歌有兩千多人專注于AndroidXR相關(guān)工作，包括YouTube、Chrome瀏覽器在內(nèi)的所有谷歌軟件都在進(jìn)行XR適配；其背后的Gemini，也已為眼鏡操作系統(tǒng)完成了大規(guī)模的內(nèi)置植入。
其實(shí)早在2012年，Google便推出AR眼鏡——Google Glass，最終折戟。谷歌如今復(fù)盤認(rèn)為，10到15年前，不僅技術(shù)尚未成熟，AI領(lǐng)域也未發(fā)展完善，且當(dāng)時(shí)公司高估了自身對供應(yīng)鏈的掌控能力。基于此，Google此次選擇不親自下場，而是與合作伙伴協(xié)同推進(jìn)。
2024年年初，Vision Pro推出后，市場反饋并不理想。這讓行業(yè)更清晰地意識(shí)到，需將眼鏡做得更輕巧，同時(shí)完善生態(tài)。對谷歌而言，其擁有成熟的生態(tài)，需要能將設(shè)備做得更輕巧的合作伙伴，XREAL正是合適選擇；對XREAL而言，其已具備輕巧的產(chǎn)品形態(tài)、自研芯片等技術(shù)積累，需要能助力完善生態(tài)、拓展內(nèi)容的伙伴，谷歌恰好能提供支持，雙方的互補(bǔ)性推動(dòng)了合作落地。
在7月的活動(dòng)上，徐馳透露，Project Aura將于2026年上市，其將采用分體式架構(gòu)，外接一個(gè)專屬計(jì)算單元。其中眼鏡部分搭載XREAL升級版的自研X1S芯片，外接計(jì)算單元?jiǎng)t由高通提供芯片解決方案。
“百鏡大戰(zhàn)”上半場
“巨頭進(jìn)入，往往是行業(yè)進(jìn)入下半場的標(biāo)志。”徐馳認(rèn)為，當(dāng)前AR行業(yè)仍處于“百鏡大戰(zhàn)”的上半場，典型特征有二：供應(yīng)鏈尚未成熟，產(chǎn)品定義缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
在供應(yīng)鏈尚未成熟的階段，往往需要少數(shù)Alpha終端廠商牽引升級——通過自主研發(fā)帶動(dòng)供應(yīng)鏈成長，待供應(yīng)鏈能力提升后反哺更多廠商，屆時(shí)終端品牌逐漸增多，行業(yè)競爭才會(huì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)端的營銷、渠道與差異化。
不同于多數(shù)企業(yè)仍依賴供應(yīng)鏈整合組裝產(chǎn)品，XREAL選擇像當(dāng)年的大疆、特斯拉、蘋果那樣，以領(lǐng)先終端廠商的身份，在核心模塊上加大硬研發(fā)投入，牽引行業(yè)發(fā)展。
徐馳表示，XREAL之所以選擇這條高投入的道路，核心原因在于：若僅依賴供應(yīng)鏈整合組裝，產(chǎn)品體驗(yàn)必然難以達(dá)標(biāo)，更無法獲得市場認(rèn)可。但正是三四年前這些艱難卻關(guān)鍵的決策，成為XREAL與行業(yè)其他廠商拉開代際差異的核心原因。
而產(chǎn)品定義缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的問題，在芯片領(lǐng)域尤為突出。徐馳提到，即便是高通，定制芯片也需與領(lǐng)先終端廠商聯(lián)合定義。過去行業(yè)默認(rèn)優(yōu)先選擇微軟、Meta等頭部企業(yè)。“我們期待，隨著自身市場地位提升，能主導(dǎo)芯片聯(lián)合定義，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。”
也正因?yàn)樵谧匝行酒⒐鈱W(xué)供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的積累，XREAL獲得了眾多投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
被問及“與英偉達(dá)、蔡司等巨頭相比，護(hù)城河是否足夠深厚”時(shí)，徐馳表示，類似的疑問當(dāng)年也曾指向特斯拉與蘋果。在手機(jī)領(lǐng)域，諾基亞、摩托羅拉等先行者早已存在，蘋果卻能脫穎而出；在汽車行業(yè)，百年供應(yīng)鏈積淀深厚，特斯拉等后來者依然能與傳統(tǒng)巨頭抗衡。
“小公司的靈活性或許能帶來更精準(zhǔn)的行業(yè)判斷與果斷決策，這些特質(zhì)有望打磨出更優(yōu)的產(chǎn)品體驗(yàn)，而XREAL也希望用產(chǎn)品本身來證明這一點(diǎn)。”徐馳說。
談及“百鏡大戰(zhàn)”，徐馳認(rèn)為這更多是媒體與資本層面的短期熱炒。“隨著實(shí)踐推進(jìn)，人們會(huì)逐漸發(fā)現(xiàn)，硬件組裝完成后，AI能力、芯片性能、傳感器精度等仍有明顯短板。”他建議，行業(yè)需要沉下心來深耕底層技術(shù)，在“水面之下”持續(xù)打磨核心能力，為下一輪真正的行業(yè)爆發(fā)積蓄力量。
此外，徐馳表示，目前除 Meta Ray-Ban外，尚無AR單品銷量突破百萬臺(tái)，市場規(guī)模遠(yuǎn)未達(dá)高位。“XREAL的重心是先推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品線突破百萬銷量，再向千萬級進(jìn)階，之后再探索差異化發(fā)展。”他說。
