21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者李愿 北京報(bào)道

多年來(lái)，四大行總資產(chǎn)排名一直保持穩(wěn)定的格局，工商銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國(guó)銀行，如今有了變化。繼在2022年三季度末存款超過(guò)建設(shè)銀行后，今年三季度，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)超過(guò)建設(shè)銀行。

10月27日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，截至2023年9月末，該行總資產(chǎn)為386980.16億元，比去年末增加47725.28億元，增長(zhǎng)14.07%。

10月26日，建設(shè)銀行發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，截至2023年9月末，該行總資產(chǎn)為378452.87億元，比去年末增長(zhǎng)9.38%。

歷史數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行總資產(chǎn)差距最大的年份為2021年，總資產(chǎn)相差超萬(wàn)億，后逐步縮小，今年年中僅相差2213億元。

從數(shù)據(jù)可見(jiàn)，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)在今年三季度末超越建設(shè)銀行的主要原因是，三季度建設(shè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)了環(huán)比減少，主要是現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)、存放同業(yè)款項(xiàng)、拆出資金等科目的減少。

從資產(chǎn)中的最大科目貸款來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行貸款余額始終低于建設(shè)銀行，差距始終在1.4萬(wàn)億元以上，且保持較為穩(wěn)定。除貸款外，今年前三季度，農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)、買入返售金融資產(chǎn)、其他權(quán)益工具投資增長(zhǎng)較快。

對(duì)于貸款增長(zhǎng)較快的趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)銀行董秘韓國(guó)強(qiáng)在該行2023年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回升向好，高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)不斷培育壯大，信貸需求將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的良好態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)銀行鄉(xiāng)村振興金融部總經(jīng)理段肖磊表示，當(dāng)前國(guó)家鄉(xiāng)村振興政策支持力度不斷加大，“三農(nóng)”領(lǐng)域投資規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)，為農(nóng)業(yè)銀行深耕縣域市場(chǎng)、服務(wù)鄉(xiāng)村振興提供了重要機(jī)遇。

建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮在該行三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)也表示，展望明年，預(yù)計(jì)該行信貸總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，該行將綜合考慮實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求、貨幣政策導(dǎo)向、戰(zhàn)略發(fā)展需要、資金資本等內(nèi)部約束條件，合理把握貸款新增總量和節(jié)奏，與全社會(huì)融資增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)相匹配，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

從存款余額來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行與建設(shè)銀行存款差額不斷擴(kuò)大，截至今年9月末達(dá)9516.56億元。在追求存款余額增長(zhǎng)的同時(shí)，兩家銀行還努力控制存款成本。

農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部副總經(jīng)理汪洋表示，該行始終堅(jiān)持存款立行，把存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制作為構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的著力點(diǎn)。受益于存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制，存款成本壓力得到一定程度緩解，也有信心繼續(xù)保持存款成本比較優(yōu)勢(shì)。

生柳榮表示，建設(shè)銀行努力控制資金成本。在利率中樞下移的大背景下，把握存款掛牌利率下調(diào)契機(jī)，控制長(zhǎng)期限、高成本存款增長(zhǎng)，優(yōu)化存款期限結(jié)構(gòu)。同時(shí)，圍繞“建生態(tài)、搭場(chǎng)景、擴(kuò)用戶”，以數(shù)字化經(jīng)營(yíng)不斷夯實(shí)客戶賬戶基礎(chǔ)，強(qiáng)化資金體內(nèi)循環(huán)承接，積淀低成本結(jié)算性資金。前三季度存款付息率同比上升趨勢(shì)放緩，其中個(gè)人存款付息率1.75%，較上年同期下降8BPs，已出現(xiàn)邊際向好趨勢(shì)。

不過(guò)，盡管農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模超越建設(shè)銀行，但從營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)來(lái)看，二者仍存在一定的差距，其中營(yíng)業(yè)收入差距在縮小，但凈利潤(rùn)差距有擴(kuò)大之勢(shì)。且從資產(chǎn)回報(bào)率看，建設(shè)銀行平均凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)回報(bào)率始終高于農(nóng)業(yè)銀行。

從營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)看，建設(shè)銀行無(wú)論是利息凈收入還是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均高于農(nóng)業(yè)銀行。以手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為例，今年三季度，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為667.57億元，增速同比微降；建設(shè)銀行為949.07億元，同比微增。

生柳榮表示，下一步，建設(shè)銀行將繼續(xù)推動(dòng)中間業(yè)務(wù)向輕資產(chǎn)輕資本轉(zhuǎn)型，尋找業(yè)務(wù)發(fā)展“第二曲線”。一是鞏固零售銀行市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)揮財(cái)富管理投研專家、財(cái)富顧問(wèn)和對(duì)私客戶經(jīng)理“三支隊(duì)伍”的專業(yè)專注優(yōu)勢(shì)，提升財(cái)富管理專業(yè)服務(wù)能力；深耕消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)客群，推動(dòng)信用卡、第三方支付等交易額持續(xù)提升。二是提升對(duì)公業(yè)務(wù)融智服務(wù)能力。夯實(shí)對(duì)公客戶賬戶基礎(chǔ)，抓住重大項(xiàng)目投資建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等領(lǐng)域發(fā)展機(jī)遇，提升顧問(wèn)咨詢業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)效，夯實(shí)結(jié)算業(yè)務(wù)基本盤，不斷增強(qiáng)綜合金融服務(wù)能力。三是提升資管業(yè)務(wù)投研能力。打造適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型要求的資管業(yè)務(wù)新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，提升面向市場(chǎng)的研究能力、投資能力和資產(chǎn)配置能力。

農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理劉世棟則表示，下一步，該行將繼續(xù)多渠道拓寬營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)源，推動(dòng)盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)。一方面，著力增收挖潛。落實(shí)好宏觀調(diào)控要求，保持信貸總量和結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)增長(zhǎng)，強(qiáng)化量?jī)r(jià)協(xié)同管理；在合規(guī)基礎(chǔ)上創(chuàng)新推動(dòng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；不斷優(yōu)化投資組合策略，積極應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)，努力推動(dòng)其他非息收入增長(zhǎng)。另一方面，全面降本增效。全力保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，加快不良資產(chǎn)處置清收，著力控制風(fēng)險(xiǎn)成本。繼續(xù)落實(shí)好“過(guò)緊日子”要求，合理壓降非必要開(kāi)支，努力推動(dòng)凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為股東提供更好的價(jià)值回報(bào)。

段肖磊則表示，將主要從四個(gè)方面利用縣域金融優(yōu)勢(shì)更好地促進(jìn)集團(tuán)利潤(rùn)和營(yíng)收增長(zhǎng)：一是運(yùn)用好縣域資金優(yōu)勢(shì)，二是運(yùn)用好縣域資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，三是運(yùn)用好縣域利差優(yōu)勢(shì)，四是進(jìn)一步加強(qiáng)“三農(nóng)”縣域業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和成本管控。