21世紀經濟報道 記者李愿 北京報道

6月11日下午，浙商銀行（601916.SH/2016.HK）發布了配股方案，擬按照每10股配售3股的比例向全體股東（A股+H股）配售，配股價格為2.02元人民幣（A股和H股配股價格經匯率調整后保持一致），融資不超過180億元。

“本次配股募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本，對于本公司滿足資本監管要求、提升資本實力、保證業務持續穩健發展、提高風險抵御能力和市場競爭能力具有重要意義，符合本公司及全體股東的利益，是必要的也是可行的?！闭闵蹄y行表示。

截至今年3月末，浙商銀行核心一級資本充足率為8.04%，資本充足率為11.49%。截至6月9日收盤，浙商銀行A股股價為2.88元/股。

為方便投資人了解浙商銀行有關情況和配股相關安排情況，該行還將于6月13日下午舉行網上路演，該行管理層主要人員、保薦人（聯席主承銷商）相關人員將參加。

A股配股價為2.02元/股

配股方案顯示，此次A股和H股配股方案均為按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，配股募集資金不超過人民幣 180億元（含）。

對于外界較為關注的配股價格，方案顯示為2.02元人民幣每股。配股價格定價原則包括：參考該行股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮該行的發展與股東利益等因素；考慮該行未來三年的核心一級資本需求；遵循該行與保薦機構（承銷商）協商確定的原則。

截至6月9日收盤，浙商銀行A股股價為2.88元/股，而近期該行最高股價在5月9日達到了3.30元/股，即此次配股價格低于當前股價，更低于一季度末的每股凈資產6.72元/股。

“本次配股價格系根據刊登發行公告前A股與H股市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（承銷商）協商確定”，方案解釋稱。

事實上，從此前多家銀行的配股方案看，包括江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行的配股價格均低于其方案公布時的A股股價和每股凈資產。

第一大股東已承諾參與

在配股方案中，浙商銀行詳細介紹了此次配股募集資金運用情況。該行表示，本次配股募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本，提高資本充足率，支持未來各項業務持續穩健發展，增強資本實力及綜合競爭力。

盈利能力方面，浙商銀行稱，此次配股將有助于夯實該行的資本金、提升該行資本規模，為該行各項業務的快速、穩健、可持續發展提供有力的資本保障，促使該行實現規模擴張和利潤增長，進一步提升盈利能力和核心競爭力。

值得注意的是，浙商銀行配股公告顯示，該行第一大股東浙江金控已出具承諾，將根據本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方式全額認購根據本次配股方案確定的可獲得的配售股份。截至一季度末，浙江金控持有該行2,655,443,774股，持股比例為12.49%。

公告還顯示，6月14日為此次A股配股股權登記日，6月15日-6月21日為A股配股繳款日，6月27日將發布A股配股發行結果公告?！氨敬蜛股配股發行不向股東收取傭金、過戶費和印花稅、發行手續費等費用”，公告明確。